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广发证券今起香港路演拟最多集资280亿港

2019-07-16 22:56:31来源:励志吧0次阅读

广发证券今起香港路演 拟最多集资280亿港元

据香港经济报道,A股创下七年新高,中资券商广发证券(深:000776)今起路演。市场消息指,不计超额配售权,最多集资280亿港元,为今年来最大新股。因估值较H股同业低,预计国际配售受市场欢迎。

招股价折让逾43% 入场费3808元

据初步销售文件,广发证

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券获18名基础投资者护航,认购18.7亿美元(约145亿港元),占发行规模约五成。

广发18名基础投资者中,认购金额最大的是富邦人寿保险,入股3亿美元(约23.4亿港元),其他保险资金有华夏人寿认购1亿美元、前海人寿保险认购5,000万美元以及中国信托人寿保险认购1,000万美元,另瓴睿资本集团、交通银行、中民国际资本分别认购2.5亿、2亿及2亿美元。

此外,广发发行规模达280亿港元,联席帐簿管理人达17家投行之多。广发H股招股价介乎15.65至18.85元,相较上周五A股收市价折让43%至53%,每手入场费为3,808元。拟发行14.8亿股,集资232亿至279亿港元。

定价留水位冀欧美基金入股

接近交易人士指,广发证券H股上市是为股东结构多元化,除中资投资者外,希望能吸引欧美养老基金、互惠基金等长线资金入股,“外国投资者不会那么在意你的投资故事讲得多么动听,更关键的是估值水平,从而广发今次定价不是很进取。”

不计超额配售权,广发招股价相对2015年预测市帐率为1.42至1.62倍,相较同业估值较低。

据汇丰研报,以上周五收市价计,中信证券(06030)、海通证券(06837)及银河证券(06881)H股的2015年预测市帐率分别为2.2倍、1.75倍及1.6倍。中信证券及海通证券H股较A股折让水平为33%及39%。广发将于3月25日(周三)起公开发售,目标4月10日上市,联席保荐人为广发融资(香港)、高盛。

广发于港交所(00388)聆讯后资料披露,中证监于去年12月检查了其融资融券(两融)业务,并于2015年1月16日下发监管函件,指出若干监管违规的情况。惟未知是否涉及财务及行政处罚。

此外,日本弹珠机游戏管经营商Niraku GC拟于3月24日(周二)起公开招股,保荐人为申银万国。Niraku六成的经营溢利来自福岛县。

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